Данное активити позволяет создавать задачи с привязкой к сущности crm, с возможностью подзадачи и чек-листом из Дизайнера бизнес-процессов.
Внимание! Данное активити разработано для Дизайнера бизнес-процессов, без модуля «Бизнес-процессы» не работает.
Ранее для каждой конкретной дополнительной возможности создания задач из Дизайнера бизнес-процессов — привязка задачи к CRM, задача с вложениями, задача с чек-листом — использовались разные активити:
- Задача с привязкой к CRM - сущности (активити)
- Создание задачи с указанием родительской (активити)
- Создание задачи с вложениями (активити)
Теперь мы создали единое активити, включающее все эти возможности.
Это комплексное активити расширяет штатный механизм создания задачи из Дизайнера бизнес-процессов, избавляя вас от лишних действий по редактированию созданной задачи после отработки бизнес-процесса.
После установки активити в Дизайнере бизнес-процессов рядом с пунктом «Уведомления — Задача» появится новый — «Задача (mcart)». Добавьте его в цепочку бизнес-процесса и заполните окно параметров.
Настройка параметров активити
Нажмите на кнопку параметров на блоке «Задача (mcart)» и заполните поля:
- Заголовок — укажите название активити для идентификации в цепочке Дизайнера бизнес-процессов
- Вложения — здесь вы можете задать вложение к задаче. Более подробно о работе с вложениями читайте в конце описания.
- Название задачи — это название будет использовано для созданной задачи
- Постановщик — задайте постановщика по задаче
- Ответственный — задайте ответственного по задаче
- Соисполнители — при необходимости укажите соисполнителей по задаче
- Начало — укажите дату начала задачи
- Окончание — укажите дату окончания задачи
- Крайний срок — укажите крайний срок выполнения задачи
- Описание задачи — введите описание задачи, можете использовать ссылки из списка
- Приоритет — выберите приоритет задачи (низкий, средний, высокий)
- Задача в проекте (группе) — при необходимости укажите отношение задачи к конкретной рабочей группе или проекту
- Разрешить ответственному менять крайний срок — да или нет
- Включить учет времени по задаче — да или нет
- Принять работу после завершения задачи — да или нет
- Включить задачу в отчет по эффективности — да или нет
- Наблюдатели — при необходимости укажите наблюдателей по задаче
- ID родительской задачи — если создаваемая задача будет иметь отношение к какой-либо исходной (родительской) задаче, то есть являться её подзадачей, укажите здесь ID родительской задачи
- ID CRM сущности — если создаваемая задача будет иметь отношение к какой-либо сущности CRM, укажите здесь её ID. Здесь принципиальное отличие от штатного механизма в том, что сущность CRM можно динамически передавать через параметр (переменную) бизнес-процесса. При этом необходимо в параметрах активити задать тип привязываемой сущности при помощи префикса: D_ - сделка, L_ - лид, C - контакт, CO_ - компания. Например, D_4 - сделка c ID 4.
- Чек-лист — вы можете добавить к задаче чек-лист, прописав его пункты. Для добавления еще одного пункта нажмите Добавить.
Создайте новый бизнес-процесс.
Перейдите к конструктору бизнес-процессов, добавьте новый блок "Задача (mcart)".
Перейдите к настройкам параметров шаблона бизнес-процесса.
Во вкладке "Параметры" добавьте параметр типа "файл", укажите идентификатор, название и установите чек-бокс "множественный".
Перейдите к настройкам блока "Задача с вложениями", в поле "Вложения" выберите добавленный в предыдущем шаге параметр вложения (раздел "Параметры шаблона").
Запустите созданный бизнес-процесс, при запуске укажите файлы вложения.
В итоге будет создана задача с выбранными вами файлами вложения.
Чтобы привязывать задачу сразу к нескольким сущностям CRM, нужно указать CRM сущности через запятую в соответствующем поле. Например, в данном примере задача привяжется к контакту, для которого запущен БП, а также к контактам с id 2 и 3:
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.